scénario : Jeff Eastin.
réalisation : Russell Lee Fine.
date et chaîne de diffusion originales : 7 juin 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 4 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Peter a de sérieux doutes sur l'implication de Neal dans l'incendie du sous-marin nazi. Ils enquêtent sur un vol de 60 millions de dollars américains où Caffrey doit prendre une de ses anciennes identités.

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scénario : Mark Goffman.
réalisation : Sanford Bookstaver.
date et chaîne de diffusion originales : 14 juin 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 4 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : À la mort de leur père, deux frères reçoivent chacun un testament stipulant que ce dernier leur lègue l'intégralité de sa fortune. Neal surprend tout le monde en annonçant que les deux documents sont des faux. Peter découvre, de son côté, que le père avait dissimulé une carte et des indices afin que ses deux fils se lancent à la recherche du véritable testament et qu'ils récupèrent ainsi leur héritage. Lorsque la fille de l'un des frères est kidnappée en échange d'une rançon, l'argent n'est plus le seul élément en jeu.

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scénario : Alexandra McNally.
réalisation : Michael Smith.
date et chaîne de diffusion originales : 21 juin 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 4 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Diana se retrouve secrétaire d'une célèbre journaliste afin de pouvoir assurer la protection de cette dernière.

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scénario : Channing Powell & Matt Negrete.
réalisation : Dennie Gordon.
date et chaîne de diffusion originales : 28 juin 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 11 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Lorsque Neal découvre que Frank De Luca, le chef d'une famille de la mafia de Détroit, est arrivé en ville, il craint que Mozzie ne soit en danger. En effet, le malfrat recherche un voleur surnommé « le dentiste de Détroit » et celui-ci n'est autre que Mozzie. De Luca souhaiterait que l'escroc piège le mafieux qu'il juge responsable de la mort de son père. Pour s'assurer de sa collaboration, le mafieux menace de s'en prendre à Andrew Jeffries, l'ancien mentor de Mozzie.

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scénario : Jim Campolongo
réalisation : Paul Holahan
date et chaîne de diffusion originales : 5 juillet 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 11 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Peter et Neal partent en mission d'infiltration en tant que riches célibataires afin de piéger Selena Thomas, une veuve noire dont les quatre époux sont morts de causes naturelles. Bien que Selena ne semble pas en avoir tiré profit, ces décès successifs la placent dans la ligne de mire du FBI. Lorsqu'elle arrive à New York pour une vente aux enchères organisée par un jeune millionnaire, Neal et Peter tentent de découvrir qui sera sa prochaine victime.

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scénario : Joe Henderson
réalisation : Tricia Brock
date et chaîne de diffusion originales : 12 juillet 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 18 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Peter prend un malin plaisir à présenter une nouvelle affaire à Neal. Le dossier implique un jeune voleur qu'il surnomme « le prochain Neal Caffrey ». Neal pense que le jeune homme est arrogant et bien trop prétentieux, mais il ne peut s'empêcher d'être impressionné par son culot. L'affaire prend un autre tournant lorsqu'une des victimes de Scott veut sa mort. Ils doivent maintenant le protéger. Pendant ce temps, Neal et Mozzie continuent de planifier leur grande évasion. Ils cherchent un moyen d'obtenir de nouvelles identités.

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scénario : Daniel Shattuck
réalisation : Michael Smith
date et chaîne de diffusion originales : 19 juillet 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 18 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Le compte en banque de Sara ayant été vidé, Neal lui propose de venir chez lui. Sara accepte et finit par découvrir que Neal et Mozzie ont le trésor.

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scénario : Matt Negrete
réalisation : David Straiton
date et chaîne de diffusion originales : 26 juillet 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 18 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Jones reçoit une carte postale de l'un de ses amis qui semble cacher des activités illégales. Jones décide de confronter cet homme avec les preuves qu'il a recueillies mais il se fait enlever. Sarah, de son côté, rompt avec Neal.

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scénario : Mark Goffman
réalisation : Paul Holahan
date et chaîne de diffusion originales : 2 août 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 25 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Peter et Neal sont sur la piste d'une égyptologue qui récupère des artefacts égyptiens afin de les revendre. Sur cette enquête, Matthew Keller revient et interrompt l'arrestation pour tenter de voler le trésor du sous-marin à Neal. Mozzie vend un des tableau pour mettre une mise à prix sur Keller ce qui permet à ce dernier de s'échapper. Sarah accepte de garder le silence sur le trésor.

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scénario : Jeff Eastin & Channing Powell
réalisation : John Kretchmer
date et chaîne de diffusion originales : 9 août 2011 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 25 avril 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Le Degas que Mozzie a vendu va refaire surface. Peter décide donc de faire appel à l'agent Kramer. Neal tente rapidement d'effacer les traces qui mènent à Mozzie qui quant à lui veut partir avec le trésor. Il laisse 48 heures à Neal pour choisir la vie qu'il va mener.

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scénario : Joe Henderson & Alexandra McNally
réalisation : John Kretchmer
date et chaîne de diffusion originales : 17 janvier 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 2 mai 2012 sur Série Club
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synopsis : Keller capture Elisabeth, la femme de Peter. Ce dernier et Neal font tout pour la sauver.

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scénario : Alexandra McNally & Jim Campolongo
réalisation : Russell Lee Fine
date et chaîne de diffusion originales : 24 janvier 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 2 mai 2012 Série Club
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synopsis : Un élève d'un lycée privé de New York sollicite l'aide du FBI après l’arrêt de l'attribution de sa bourse. Il suspecte le trésorier de l'établissement de détourner l'argent des donations.

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scénario : Jeff F. King
réalisation : Andrew McCarthy
date et chaîne de diffusion originales : 31 janvier 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 9 mai 2012 sur Série Club
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synopsis : Elizabeth suspecte ses nouveaux voisins de préparer un braquage mais Peter ne la croit pas. Elle va donc monter un plan avec l'aide de Neal et de Mozzie pour tenter de le convaincre.

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scénario : Channing Powell
réalisation : Anton Cropper
date et chaîne de diffusion originales : 7 février 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 9 mai 2012 sur Série Club
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synopsis : Un Stradivarius de l'orchestre philharmonique de New York disparaît. Neal est obligé de collaborer avec Sarah afin de remettre la main sur ce violon. Pendant ce temps Peter reçoit ses beaux-parents...

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scénario : Mark Goffman & Jim Campolongo
réalisation : Tim DeKay
date et chaîne de diffusion originales : 21 février 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 9 mai 2012 sur Série Club
bande son : découvrir la soundtrack
synopsis : Quand Gordon Taylor, une légende de l'arnaque jamais arrêtée, vient à New-York pour braquer le Yankee Stadium, Neal et Mozzie infiltrent son équipe. Pendant ce temps, l'agent Kramer fouille dans le passé de Neal.

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scénario : Jeff Eastin
réalisation : Russell Lee Fine
date et chaîne de diffusion originales : 28 février 2012 sur USA Network
date et chaîne de diffusion françaises : 16 mai 2012 sur Série Club
bande son : <>découvrir la soundtrack
synopsis : Le jour de l'audience de Neal est arrivé. Les représentants des services judiciaires interrogent chaque personne qui a été en contact avec Neal. Pendant ce temps, Neal essaye de restituer à Sara le tableau qu'il lui avait volé il y a 6 ans. Toutefois, l'agent Kramer va tout faire pour arrêter Neal pour qu'il travaille définitivement avec lui à Washington. Seulement, Neal ne le voulant pas, va disparaître dans la nature.

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